בשלב הפרישה, החלטות פיננסיות שגויות עלולות ללוות את האדם שנים קדימה. השירותים שלנו מספקים ליווי פיננסי אחראי ומובנה, שמאפשר להבין את התמונה הכלכלית המלאה, לעשות סדר בזכויות ובנכסים, ולקבל החלטות מתוך ידע, שיקול דעת ושקט נפשי.
ייעוץ פיננסי בפרישה אינו מסתכם בחישוב קצבה או בדיקת קרנות.
זהו תהליך מקיף שמטרתו לבנות תמונה כלכלית ברורה, להבין את מקורות ההכנסה הקיימים והעתידיים, ולתכנן את ההתנהלות הכלכלית בהתאם לאורח החיים הרצוי בפרק החיים הבא.
התהליך מבוסס על ניסיון רב בליווי פורשים וארגונים, הבנה רגולטורית ומערכתית, ויכולת לתרגם מספרים והחלטות מורכבות לשפה פשוטה וברורה.
פרישה ללא תכנון פיננסי מסודר עלולה להוביל לאי־ודאות, טעויות בלתי הפיכות ופגיעה ברמת החיים.
ייעוץ פיננסי נכון מאפשר שליטה, ודאות ותכנון ארוך טווח - ומסייע לפורש ולארגון לצלוח את המעבר באופן אחראי, שקול ומבוסס.
איסוף ומיפוי מקיף של כלל הזכויות, החסכונות ומקורות ההכנסה ליצירת תמונה פיננסית מלאה וברורה.
תכנון קצבה חודשית מותאמת אישית, בחינת מקורות הכנסה ופערים כלכליים, והתאמה לרמת החיים הרצויה
בדיקה ומימוש של הטבות מס והחזרים אפשריים, כחלק מתכנון פיננסי אחראי לפרישה.
ליווי בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות, הפחתת חוסר ודאות ויצירת תכנון כלכלי יציב לשנים הבאות.
